根据市属国有企业融资计划，拟通过公开比选方式确定九龙江集团、漳龙集团、城投集团、交通集团、资本运营集团、漳州发展等6家市属国有企业2025年度债券发行承销机构。现将有关事项公告如下：

一、2025年度计划比选的融资品种、金额及期限

（一）漳州市九龙江集团有限公司

1.可续期公募公司债20亿元；5+N年

2.私募公司债20亿元；5年

3.中期票据20亿元；5年

4.永续中票21亿元；3+N年

5.境外债5亿美元（等值）；3年

（二）福建漳龙集团有限公司

1.短期融资券30亿元；1年

2.中期票据30亿元；3年

3.私募公司债20亿元；3年

4.可续期私募公司债20亿元；3+N年

5.境外债5亿美元（等值）；3年

（三）福建漳州城投集团有限公司

1.永续中票20亿元；不超过5+N年

（上一年度发行成本按5年期限对应计算）

2.中期票据20亿元；不超过5年

（上一年度发行成本按5年期限对应计算）

3.境外债38.58亿元；不超过3年

（上一年度发行成本按3年期限对应计算）

（四）漳州市交通发展集团有限公司

1.永续中票20亿元；不超过3+N年

（上一年度发行成本按3年期限对应计算）

2.短期私募公司债20亿元；1年

3.可续期私募公司债20亿元；不超过3+N年

（上一年度发行成本按3年期限对应计算）

4.境外债5亿美元（等值）；不超过3年

（上一年度发行成本按3年期限对应计算）

（五）漳州市国有资本运营集团有限公司

1.私募公司债15亿元；不超过5年

（上一年度发行成本按5年期限对应计算）

2.中期票据15亿元；不超过5年

（上一年度发行成本按5年期限对应计算）

3.私募科创公司债10亿元；不超过7年

（上一年度发行成本按5年期限对应计算）

（六）福建漳州发展股份有限公司

1.中期票据6亿元；不超过5年

（上一年度发行成本按5年期限对应计算）

2.永续中票6亿元；不超过5+N年

（上一年度发行成本按3+N年期限对应计算）

二、承销资格要求

（一）必须符合国家相关部门规定的担任债券主承销商的执业要求，具备相应的主承销商资质；参与境外债比选必须具有香港或其它市场美元债券承销资质，或能够协调安排香港或其它市场具有债券承销资质的金融机构。

（二）应具有丰富的债券承销经验，具有相应的专家队伍，专业程度高。

（三）具有良好的业绩和信誉。

三、参与方式

（一）证券机构或银行可单独或联合参与比选，组成联合体只能两家金融机构。

（二）同一债券发行企业的同一债券品种，一家金融机构只能单独或与另外一家金融机构组成联合体投标，不允许重复组成联合体投标。

（三）中国银行间市场交易商协会推出的债券融资品种，牵头主承销商必须是银行。

（四）各金融机构（含联合体）报名参与同一债券发行主体比选时，在各窗口（交易商协会、证监会、发改委）参与比选的品种原则上均不超过2个。

四、评分办法

根据《漳州市属国有企业债券承销比选方案》（详见附件1），采用综合评分法进行评分。组成联合体参与投标的，评分分值只认定牵头主承销商的评分指标，联席承销商不作为评分依据。

五、数据采集

相关数据来源于万德、彭博（中国离岸城投债券）以及中国证券业协会、交易商协会等官网，须在比选资料中提供截图并加盖公章。

六、报送要求

金融机构须认真阅读《主承销商比选评分说明表》（附件2），按以下要求，向市国资委报送纸质版和电子版比选资料：

（一）纸质版资料要求

1.内容编制要求：

（1）资料内容主要分三部分构成：封面+表格（附件3或4）+主要内容。

（2）主要内容按照评分标准所涉及的承销费、机构实力、债券承销业绩、债券发行方案四个方面内容编制。

（3）封面需注明承销主体全称，联合体牵头主承销商名称排前，若承销机构涉及银行的需写明是XX银行XX分行。

（4）封面需注明两位联系人姓名和手机号码，以便联系。

2.装订包装要求：

纸质版资料一式两份，按债券发行企业（九龙江集团、漳龙集团、城投集团、交通集团、资本运营集团、漳州发展）分别装订成册并加盖公章后密封包装。

3.资料送达方式：直接送达或邮寄送达。

4.资料送达地址：漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场2号楼16层，漳州市国资委资本与产权科杨文婷（收），邮政编码363000。

（二）电子版资料要求

1.注册

请前往漳州市属国企债券承销比选平台注册账号（网址和注册方式详见附件5）,注册时间2025年4月14日至2025年4月21日18点前，逾期注册不予通过。

2.报名

经市国资委审批通过后，可登录所注册账号报名融资比选，并在报名平台上报送材料，具体要求如下：

报名材料内容要求:加盖公章的纸质版材料的完整扫描电子版（扫描成一份PDF）+附件3或4的电子版（EXCEL表格）。

3.★融资比选在线报名功能将于2025年5月6日18点关闭，逾期报名无效。

（三）上述纸质版与电子版资料报送截止时间为：2025年5月6日18点前，逾期报送无效。

联系人及电话：漳州市国资委资本与产权科杨文婷，电话：0596-2027295；账号注册及报名联系人：王君炜，电话： 18357988388。

 附件：1.《漳州市属国有企业债券承销比选方案》

2.《主承销商比选评分说明表》

3.《主承销商比选评分表》（境外债）

4.《主承销商比选评分表》（非境外债）

5.《漳州市属国企债券承销比选报名平台使用手册》

附件详见压缩包：附件